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A2019 - Salesforce レポート エクストラクタ

この Bot は、Salesforce レポートをエクスポートし、意図した受信者に E メールで送信します。Bot スケジューラーを使用し、任意の頻度でこれを実行できます。

主なメリット

  • パイプラインや他のセールスレポートを地域リーダーに簡単にエクスポート
  • アカウント レポートをサポート チームに配信することにより、コールセンターの時間を削減して解決できる。
  • 顧客とのアクティビティに基づいてセールス チームを素早く更新
  • レポート抽出を複雑なビジネスプロセス オートメーションに簡単に統合
  • API 有効化の自動化により、自動化の安定性と信頼性が向上

タスク

  • Salesforce レポート形式でレポートをエクスポート
  • 希望する受信者または配信リストに自動的に E メールを送信
  • 適切なレポート アクセスを持つ単一の Salesforce アカウントを使用して、定期的にスケジュールされたレポートを実行

この Bot によって Salesforce からのレポート抽出および配信が簡素化されます。これには、再利用可能なレポート Bot を呼び出す方法を理解するための基準コードが含まれています。この Bot は、パイプライン、アカウント アクティビティ、サポート要求、需要生成の有効性、トップ製品、トップセラー、CPQ 使用率などを含む、任意のセールス活動プロセスにおいて使用します。

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Botセキュリティ プログラム
レベル 1
アプリケーション
業務プロセス
カテゴリ
ベンダー
オートメーションのタイプ
Bot
最終更新日
2020 年 9 月 15 日
初公開日
2020 年 3 月 2 日
Enterprise のバージョン
A2019
サポート

Bot が動作する様子

Salesforce レポート エクストラクタ ロジック
Salesforce レポート エクストラクタ オプション
Salesforce レポート エクストラクタの成功確認
Salesforce レポート エクストラクタ出力 E メール
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Salesforce レポート エクストラクタ ロジック
Salesforce レポート エクストラクタ オプション
Salesforce レポート エクストラクタの成功確認
Salesforce レポート エクストラクタ出力 E メール

セットアップ工程

インストール

Bot をダウンロードし、指示に従って AAE Control Room にインストールします。

構成

Bot を開いて、Bot に必要なユーザー名とその他の設定を構成します (詳細については、インストール ガイドまたは ReadMe を参照)。

実行

これで Bot の準備は完了です。すぐに実行してみましょう。

要件と入力内容

  • Lightning UI セットアップを持つ Salesforce アカウント
  • Excel と Outlook を搭載した Bot Runner
  • エクスポートするレポートの完全な URL
  • Bot Runner マシン上のダウンロード ディレクトリへのパス (すなわち、C:Downloads)
  • レポート受信者の E メール アドレス