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Quickbooks 請求書を処理

このボットは、Excelファイルから請求書データを取得し、Quickbooksで請求書を作成し、その請求書を顧客に電子メールで送信します。

主なメリット

  • 生産性を30向上%
  • 高速で効率的な請求書処理
  • 請求書配達の正確な監査
  • スケーラブルでカスタマイズ可能な請求

タスク

  • Excel ファイルを読み取って検証し、AP レコードの詳細を取得します。
  • 多くの製品で複数の顧客を処理する
  • 各顧客フィールドのプロセスレートと数量
  • 各請求書に詳細を追加

チームは、顧客の何百もの請求書を処理する必要があります。このボットを使用してプロセスを自動化し、代わりに他のタスクに時間を費やしてください。

このボットは、Excelファイルから請求書データを取得し、Quickbooksで請求書を作成し、その請求書を顧客に電子メールで送信します。

Excelスプレッドシートに使用されるデータはデータベース内に存在する必要があり、有効な電子メールアドレスがすでに存在している必要があります。そうでない場合、ボットは閉じて次の行に移動します。Excelファイルへの入力には、精度が非常に重要です。

各 顧客には、Excel ファイル内に独自のシートが含まれます。すべての顧客は、ボットが正しく実行されるように、そのExcelファイルにリストされている特定のテンプレートに従います。エラー処理のユースケースは、欠落しているフィールドまたは不適切なフィールドに存在するため、1つのレコードにエラーが発生した場合でも、ボットは実行を継続できます。

これには、クラスの存在も含まれます。クラスが存在しない場合は、スプレッドシート内に記載する必要があります。追加の詳細が記載されたreadmeファイルがあります

Bot を入手

無料

Botセキュリティ プログラム
レベル 1
アプリケーション
業務プロセス
カテゴリ
ダウンロード回数
43
ベンダー
オートメーションのタイプ
Bot
最終更新日
2020 年 12 月 7 日
初公開日
2019 年 11 月 13 日
Enterprise のバージョン
11.3
Community のバージョン
11.3.1
ReadMe
ReadMe
サポート

Bot が動作する様子

請求書コードのクイック ブック
請求書作成のクイックブック
請求書メール請求書をクリックします
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請求書コードのクイック ブック
請求書作成のクイックブック
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セットアップ工程

インストール

Bot をダウンロードし、指示に従って AAE Control Room にインストールします。

構成

Bot を開いて、Bot に必要なユーザー名とその他の設定を構成します (詳細については、インストール ガイドまたは ReadMe を参照)。

実行

これで Bot の準備は完了です。すぐに実行してみましょう。

要件と入力内容

  • Google Chrome とプラグイン
  • Excel
  • 顧客データ
  • ユーザー名とパスワードを手動で変更
  • Quickbooks
  • 既存の顧客名および Quickbook データベース内における問い合わせ